Plans financiers personnalisés combinant obligations, ETF et fonds communs pour optimiser votre portefeuille d'investissement
Les investissements comportent des risques et vous pourriez perdre tout ou partie de votre capital investi.
Nos plans incluent une analyse complète des actions, obligations, ETF, fonds communs, REIT et produits dérivés. Nous évaluons aussi les options d'investissement alternatif et la gestion active versus passive selon votre profil.
Nos consultations de planification patrimoniale sont généralement livrées sous 7 à 14 jours ouvrés. Ce délai permet une analyse approfondie de votre allocation d'actifs et l'élaboration de stratégies d'investissement adaptées.
Oui, chaque plan inclut une session de suivi de 30 minutes pour discuter de la mise en œuvre. Nous offrons également des services de rééquilibrage de portefeuille et de conseil en diversification sur demande.
Absolument. Nos plans expliquent clairement les concepts de tolérance au risque, d'horizon temporel et de capitalisation composée. Nous adaptons nos recommandations que vous soyez novice ou investisseur expérimenté.
Recherche et analyse des marchés financiers, évaluation des instruments de placement et préparation de rapports d'investissement détaillés.
Conseil personnalisé aux clients sur les stratégies d'épargne, optimisation fiscale et planification de la retraite.
Exécution d'ordres de bourse, suivi des performances de portefeuille et analyse technique des tendances de marché.
Assurer la conformité réglementaire, gestion des risques opérationnels et formation des équipes aux nouvelles régulations.
Clients satisfaits
Projets réalisés
Années d'expérience
Taux de satisfaction
Création de l'entreprise avec focus sur la gestion quantitative et l'analyse comportementale des marchés financiers
Lancement des services de conseil en investissement socialement responsable et développement de l'expertise en fintech
Expansion vers la finance décentralisée et intégration des cryptomonnaies dans nos stratégies de diversification
Atteinte de 500+ clients et introduction de l'intelligence artificielle dans nos processus d'analyse de marché